Alessandra Pitzalis

Consulenza e Pianificazione Finanziaria

Curerò il tuo patrimonio come se fosse il mio.

Questa più che una promessa è una garanzia.

20 anni nei mercati finanziari

Cagliaritana di nascita e Nuorese di origine.
Mi occupo di finanza da 20 anni, sono iscritta all’albo OCF dal 2001, dal crollo delle torri gemelle di Wall Street e dalla crisi del Nasdaq imparai le strategie per proteggere e incrementare i patrimoni.
Ho lavorato con banche e SIM Italiane e inglesi, (Barclays, Fineco, Mc Capital LTD, UBS), conosco strumenti sia di diritto italiano che estero, comprese fiduciarie statiche e dinamiche.
Le competenze nel settore assicurativo ramo danni, finalizzate alla protezione dai rischi per la famiglia, l’imprenditore e l’azienda, completano la formazione in finanza.
Dal 2016 Lavoro in IWPrivate investments oggi parte del gruppo Intesa Sanpaolo, divisione private investment. IWBank-Fideuram-Banca intesa.
Per offrire maggior sicurezza e i servizi migliori investo tanta energie nella preparazione accademica.
Ad oggi unica consulente donna certificata €FA (European Financial Advisor) in Sardegna, in totale siamo in 33 consulenti certificati. L’ente di certificazione che offre garanzia di elevata preparazione e aggiornamento continuo .
Ho conseguito la certificazione a Milano presso Professione Finanza e specializzazione in protezione dei patrimoni presso Academy della Barclays Bank e IWbank.
La finanza è la mia missione, la laurea in Scienze della Comunicazione con indirizzo aziendale il mio hobby.

cosa posso fare per te

servizi cuciti su misura del tuo patrimonio

Analisi dei portafogli d'investimento

OBIETTIVO: MANTENERE IL CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI

La necessità di tenere rapporti con diversi istituti causa inevitabilmente la perdita di controllo della situazione investimenti, si possono verificare problematiche legate a concentrazione del rischio o inefficienze di portafoglio varie.
Il servizio ci consente di valutare l’efficienza di portafoglio attraverso i parametri statistici di rischio/rendimento con il controllo dei costi.

analisi immobiliare

OBIETTIVO: VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE?

Conoscere la valutazione immobiliare con indicazione della redditività in relazione alla zona, al netto delle imposte, consente di razionalizzare il patrimonio e definire equamente la successione per mantenere la serenità in famiglia.
Di solito si conosce il rendimento del portafoglio finanziario ma si ignora il valore corrente degli immobili, per il semplice fatto dell’assenza di un listino di quotazione ufficiale.
Il servizio si basa sui dati delll’OMI, osservatorio immobiliare italiano.

pianificazione successoria

OBIETTIVO: PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA E DEL PATRIMONIO

Il servizio consente di conoscere in anticipo il carico fiscale gravante sugli eredi e le quote di suddivisione del patrimonio in caso di successione legittima o testamentaria, per salvaguardare le persone care.
I dati forniti dal sistema saranno le basi di ragionamento da produrre al proprio notaio o studio professionale di fiducia per una corretta pianificazione successoria e passaggio generazionale aziendale.

Consulenza patrimoniale

PROGRAMMAZIONE DEI TUOI OBIETTIVI PERSONALI DI PATRIMONIO

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno.

Insieme ragioniamo su quelli che sono tuoi obiettivi personali per mantenere e far crescere il patrimonio negli anni.
Questo comportano serie di analisi e valutazioni attente anche della personale propensione ai rischi.

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

Competenza

Consulenza

Pianificazione

Investimento

Risparmio

Previdenza

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gLI ULTIMI VIDEO

Come scegliere l'investimento giusto

Capitano tante situazioni differenti e la situazione più comune è quella di non sapere quale strumento finanziario utilizzare per il proprio investimento.

In questo video racconto come scegliere l'investimento giusto con un racconto personale.

Testimonianza Paolo

Paolo ex pilota di lungo raggio Alitalia, ci racconta la sua esperienza nei mercati finanziari, dopo tanti anni di auto gestione è diventato un vero investitore consapevole.
Alla fine del video ci racconta invece che benefici ha ottenuto con i miei consigli.

I 3 passi per aumentare la sicurezza del nostro investimento

Ci sono due modi per investire il denaro. In questo video ti racconto quello corretto.

"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."

Mao Tse Tung

"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."

Mahatma Gandhi

"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."

Albert Einstein

certificazione €fPa

€uropean financial advisor.
Consulenza
di qualità
certificata

"Solo una cosa separa il risultato dall'obiettivo, la determinazione nel raggiungerlo".

Finanza Live

Gli indici finanziari in tempo reale

LA MIA MISSION E LA MIA VISION

Libertà nella scelta degli strumenti, riservatezza, rispetto per il prossimo e integrità morale sono alla base del mio agire quotidiano.

Offro idee e strumenti finanziari-bancari su misura, controllo, tranquillità e sicurezza in cui l’impresa e l’imprenditore sono protagonisti assoluti, l'attenzione ai rendimenti e ai costi consente di proteggere ed accrescere il patrimonio aziendale e personale.
Il passaggio generazionale e la pianificazione successoria dell’imprenditore consentono di mantenere la serenità in famiglia e la protezione del patrimonio nel tempo per le generazioni future.
Per me proteggere l’azienda significa proteggere la famiglia dell’imprenditore comprese quelle dei suoi dipendenti.

Le aziende creano valore nel mercato, averne cura è un dovere sociale.

"Curo i patrimoni dei miei clienti come un giapponese coltiva i suoi bonsai".

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